提要：2012年票据所得款项用作支持现有及新物业项目、再融资公司的现有债务、以及一般公司用途。

9月12日，佳兆业发布公告称，公司拟进行美元优先票据的国际发售。

公告显示，佳兆业拟发行2012年票据的定价（包括本金总额、发售价及利率），将根据发行2012票据的独家全球协调人花旗，以及联席牵头经办人兼联席账簿管理人花旗、德意志银行及汇丰所进行的累计投标结果厘定。

同时，2012年票据的条款及条件仍有待厘定，有可能包括附属公司担保人提供担保，加上以若干该等附属公司所持有的股份作抵押。而在落实2012年票据的条款后，预期花旗、德意志银行及汇丰将与佳兆业等各方订立购买协议，据此，花旗、德意志银行及汇丰将为此次2012年票据的初始买家。

佳兆业还表示，倘签订购买协议，将会就发行2012年票据作出进一步公告。另外，佳兆业拟将2012年票据所得款项用作支持现有及新物业项目、再融资公司的现有债务、以及一般公司用途。彭飞