嘉年华国际配售8亿港元债券 年息率达6%
嘉年华国际控股有限公司宣布,于6月15日与配售代理订立配售协议,据此,配售代理同意作为配售代理,按竭尽所能基准,为认购本金总额最高8亿港元的债券安排承配人。
该债券配售代理为富强证券有限公司,债券可以100万港元的整倍数转让(或代表其全部本金额的该等较少数量)。
债券将配售予其本身或其最终实益拥有人属独立第三方的专业人士、机构或其他投资者承配人。
债券到期日为紧接债券发行日后的48、60或90个月(视乎情况而言),年息率6%,于债券发行后每年的5月31日及到期日支付。
嘉年华称,集团主要从事主题休闲及消费业务,集中于中国境内及境外主要城市设计、开发及经营一体化大型旅游综合项目,当中包括有主题公园、酒店、购物及休闲设施及其他主题消费业务如餐饮、文化教育及移动主题公园项目。
配售债券在扣除佣金及与发售有关的其他估计应付开支后,公司拟将发行债券的所得款项净额用于一般公司用途。
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