房企转向A股定增融资 为未来发展做准备
海外融资困难加上A股暴涨,房企融资渠道悄然变更。记者从多个研究机构数据了解到,今年年内,已经有47家内地房企选择在A股进行定增融资,半年不到,融资额度已经达到去年全年的2.5倍。业内人士分析称,目前楼市政策密集出台使得房企对后市较为乐观,如果监管层能加快审批进度,未来预计会有更多A股上市房企提交定增方案。
今年以来
房企融资额达1200亿元
昨日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,公司建议进行美元优先票据国际发售,发行所得款项净额为其现有债务再融资、收购新项目或土地作发展,及发展现时的中国项目或作一般公司用途。并公布,以先旧后新方式配售6亿股,占扩大后已发行股本约9.04%。配售价每股2.2港元,较5月15日收市价2.5港元折让12%。
同日,花样年控股集团有限公司也公告宣布,拟进行美元计价优先票据的国际发售。
26日,首创置业股份有限公司发布公告称,2015年公司债券发行规模为30亿元,票面利率为4.58%。而华润置地有限公司同日也宣布,合共4亿股配售及认购已分别于2015年5月15日及5月26日完成,自认购收取合共约101亿港元的总所得款项净额,并拟将认购所得款项净额用作集团未来收购土地储备、开发成本及一般营运资金用途。
记者发现,随着A股的火热,房企融资的主要渠道已经开始悄然改变,从倚重海外融资转向A股定增。据克尔瑞数据显示,进入2015年,A股房企大额定增爆发式增长。2015年至今,拟融资总额已超去年全年总量。
而中原地产研究部统计数据显示,仅仅在5月中旬,便有11家房企密集发布扩股融资,这11家企业公布的扩股计划合计融资高达276.65亿元。
今年以来已经有47家内地房企在A股或港股发布了定增方案合计融资额高达1200亿元,尤其是再融资中的定增,是2014年全年的超2.5倍,呈爆发态势,其中泛海控股、海航投资、豫园商城和保利地产的融资额度超过百亿元。
业内:
房企借定增募资可为未来发展做准备
“虽然楼市在3月后逐渐好转,但房企对资金依然苛求。海外融资难度大增。4月房企公布海外融资只有4笔,总融资额度为18亿美元,整体看,房企海外融资难度越来越大,融资额持续处于低位,今年以来,融资额总额仅为63.3亿美元,同比2014年前4月的198.08亿美元减少比例高达68%。股市升温给房企提供了融资的可能性。”中原地产首席分析师张大伟表示。
而克尔瑞分析师朱一鸣在其最新研报中表示,1月开始,国土部不再参与定向增发事前审查,门槛显著降低,刺激房企趁热抛出预案;而相比中票和公司债,定增融资额度高得多,对资金需求强烈的房企而言,更解渴,“如果监管层能加快审批进度,未来预计会有更多A股上市房企提交定增方案。”
张大伟认为,楼市政策密集出台也令市场对后市态度更加乐观,上市房企为了抢占市场份额,在当下股市火热的情况下,定增募集资金,为未来发展做好资金准备。
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