中海地产发行6亿欧元债券 票面利率1.75%

企业观点地产网2015-07-10 15:51:10

   7月9日,中国海外发展有限公司宣布成功向机构投资者发行6亿欧元债券,期限4年,票面利率1.75%。

  投资者对这次发债总申购金额达9.3亿欧元。中国农业银行、法国巴黎银行、星展银行、滙丰银行、中国工商银行为是次发行的联席全球协调人,并同中国建设银行、德意志银行、摩根大通及瑞士银行为联席承销商及簿记行。

  中海表示,该次欧元债券能够发行成功,开创了中国房地产企业欧元债发行的先河,显示投资者对中国海外的信心,同时亦反映了中国海外在财政能力上的实力和市场认可度。

  另于7月6日,中国海外发展有限公司公告宣布,公司已决定对其物业管理业务进行建议分拆并以介绍方式独立上市,并将透过公司以实物分派其于中海物业集团有限公司的全部股份予公司股东的方式进行。

  中海披露称,中海物业已于7月6日向香港联交所递交申请,要求批准将中海物业的股份以介绍的方式在联交所主板上市及买卖。